公司发行2013年第一期中期票据

　　为了保障公司经营计划的落实，申华控股积极了解金融市场信息，大力拓展融资渠道，于2013年10月28日发行了2013年度第一期中期票据，发行规模为4亿元人民币，期限为3年，票面利率为7.70％，主要用于补充公司生产经营活动所需资金以及置换部分银行贷款。本次发行弥补了公司中长期债券方面的空白，为优化融资结构创造了条件。

　　申华控股目前正处于投资发展期，主要资金用于长期项目投资，急需获得长期资金。而多年来公司债券主体信用等级一直维持为A+，由于评级较低，不仅债券发行成本较高，发行品种亦受到限制，无法发行中长期债券。为解决这一问题，申华控股资金管理部、财务管理部于2012年三季度启动债券增级工作，在财务整体规划、资金计划安排和发行方案设计方面均作了详细部署，同时与评级机构进行充分沟通，全面挖掘公司亮点，做好资料的收集和提供工作。

　　经过种种努力，2013年5月申华控股顺利完成债券增级工作，历史性地取得了AA-的评级，6月14日首次以AA-评级发行短期融资券，发行利率大幅下降，减少了财务成本。公司随即开展中期票据发行工作，在协调好主承销银行、评级机构、律师事务所等机构后，于9月4日获得中期票据注册资格。

　　本次中期票据的发行弥补了申华控股中长期债券方面的空白，打开了融资空间，同时AA-评级不仅可使发行利率大幅下降，也让公司获得了中期票据、债券定向工具，公司债，企业债等中长期融资产品的发行资格，增加了融资产品的多样性，为优化融资结构、产品创新创造了条件。